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氫能，正受到全球共同關(guān)注。
截止 2021年初，30多個國家發(fā)布了氫能路線圖，共計(jì)宣布了200多個氫能投資計(jì)劃，全球政府承諾投入700多億美元公共資金。這是歷史上前所未有的全球聯(lián)動。
隨著規(guī)模化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降，在2030年前，氫供應(yīng)價格有望將氫燃料汽車運(yùn)輸成本與傳統(tǒng)運(yùn)輸成本相當(dāng)。
近日，麥肯錫氫能理事會發(fā)布《2021年氫洞報告（Hydrogen Insights 2021）》 ，詳細(xì)闡述了全球氫能布局和投資、供應(yīng)和價格、輸送和應(yīng)用等各個方面的展望，值得全行業(yè)參考。
執(zhí)行摘要
氫作為能量轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵支柱，正在積聚強(qiáng)勢。
在監(jiān)管者、投資者和消費(fèi)者向脫碳全球轉(zhuǎn)移的支撐下，氫(H2)正受到前所未有的興趣和投資。 2021年初，30多個國家發(fā)布了氫能路線圖，該行業(yè)宣布了200多個氫能項(xiàng)目和雄心勃勃的投資計(jì)劃，全球政府承諾投入700多億美元公共資金。 這一勢頭在整個價值鏈中存在，并正在加速氫氣生產(chǎn)、傳輸、分銷、零售和終端應(yīng)用的成本降低。
類似地，自2020年以來，氫能理事會從60個成員增加到100多個成員，如今在全球市值超過6.6萬億，員工超過650萬。
本報告概述了氫生態(tài)系統(tǒng)的這些發(fā)展。 它跟蹤氫解決方案的部署、相關(guān)投資以及氫技術(shù)和終端應(yīng)用的成本競爭力。 它由氫氣委員會和麥肯錫公司共同開發(fā)，提供基于事實(shí)、全面、定量的、基于真實(shí)行業(yè)數(shù)據(jù)的視角。 除了這份報告，氫能委員會還將推出Hhon Insights — 一種訂閱服務(wù)，提供關(guān)于氫生態(tài)系統(tǒng)及其發(fā)展的細(xì)粒度見解和數(shù)據(jù)。
部署和投資：政府對深度脫碳的承諾，已宣布的氫投資已迅速加速
目前，整個價值鏈上有200多個氫氣項(xiàng)目，85%的全球項(xiàng)目來自歐洲、亞洲和澳大利亞，美洲、中東和北非的活動也在加速。
如果所有項(xiàng)目都取得成果，到2030年，總投資將超過3000億美元的氫能支出 — 相當(dāng)于全球能源資金的1.4%。 然而，目前這項(xiàng)投資中只有800億美元可以認(rèn)為是"成熟"的，這意味著投資要么處于規(guī)劃階段，要么已通過最終投資決定(FID)，要么與正在建設(shè)、已經(jīng)委托或運(yùn)營的項(xiàng)目有關(guān)。
在公司層面，氫能理事會的成員們正計(jì)劃到2025年將氫能投資總額增加六倍，到2030年將增加16倍。 他們計(jì)劃將這筆投資的大部分用于資本支出（資本支出），然后用于并購（并購）和研發(fā)（研發(fā)）活動。
政府財政支持和監(jiān)管支持的全球脫碳轉(zhuǎn)型支持了這一勢頭。 例如，占全球GDP一半以上的75個國家擁有凈零碳目標(biāo)，30多個國家擁有針對氫的戰(zhàn)略。 各國政府已經(jīng)認(rèn)捐了700多億美元，其中包括新的產(chǎn)能目標(biāo)和部門一級的條例，以支持這些氫倡議。 比如，歐盟宣布了2030年4000萬千瓦(GW)電解池產(chǎn)能目標(biāo)（目前還不到0.1 GW）,20多個國家在2035年前宣布了對內(nèi)燃機(jī)(ICE)車輛的銷售禁令。 在美國，聯(lián)邦新車排放標(biāo)準(zhǔn)已落后于歐盟，加州和其他15個州的州級計(jì)劃制定了雄心勃勃的目標(biāo)，到2035年，不僅要讓乘用車，還要讓卡車達(dá)到零排放狀態(tài)。 在中國，2021-24年的燃料電池支持計(jì)劃將投入相當(dāng)于50億美元的燃料電池車輛部署，其重點(diǎn)是發(fā)展當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈。
供應(yīng)：如果借助適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管框架來擴(kuò)大規(guī)模，清潔氫成本的下降速度可能快于預(yù)期
隨著氫氣規(guī)模項(xiàng)目的出現(xiàn)，氫氣生產(chǎn)成本可能繼續(xù)下降。 對可再生能源而言，最大的驅(qū)動因素是可再生能源成本比先前預(yù)期的更快下降，這要?dú)w功于規(guī)模化部署和低融資成本。 2030年的可再生能源成本可能比一年前的估計(jì)低15%。 預(yù)計(jì)在擁有最佳資源的地區(qū)，如澳大利亞、智利、北非和中東，降幅最大。
但僅僅降低可再生能源成本是不夠的：對于低成本的清潔氫生產(chǎn)，電解和碳管理的價值鏈需要擴(kuò)大。 這不會單槍匹馬發(fā)生：需要進(jìn)一步加強(qiáng)公共支助，以彌合成本差距，發(fā)展低成本的可再生能力，擴(kuò)大碳運(yùn)輸和儲存場所。 就本報告中的成本預(yù)測而言，我們假定，根據(jù)氫理事會的愿景，在氫的使用方面進(jìn)行雄心勃勃的發(fā)展。 例如，在電解方面，我們假定到2030年將部署90吉瓦。
這種規(guī)模的擴(kuò)大將導(dǎo)致電解槽價值鏈的快速工業(yè)化。 該行業(yè)已宣布將電解槽產(chǎn)能提高至每年約300萬千瓦以上，并需要迅速擴(kuò)大規(guī)模。 這種規(guī)模的縮減可能導(dǎo)致系統(tǒng)成本比先前估計(jì)的下降更快，到2025年達(dá)到480-620美元/千瓦，到2030年達(dá)到230-380美元/千瓦。 系統(tǒng)成本包括廠房的堆棧及結(jié)余，但不包括運(yùn)輸、安裝及組裝、樓宇成本及任何間接成本。
可再生能源的大規(guī)模部署將需要發(fā)展大規(guī)模的氫氣生產(chǎn)項(xiàng)目。 這些以特定用途建造可再生能源的項(xiàng)目可以通過合并多種可再生能源來提高利用率，如陸上風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電(PV)的合并供應(yīng)，以及過度建設(shè)可再生能源供給而不是電解裝置產(chǎn)能。
綜上所述，預(yù)測表明，到2030年，可再生氫氣生產(chǎn)成本可能降至每公斤1.4至2.3美元（這一范圍是由最佳區(qū)域和平均區(qū)域之間的差異造成的）。 這意味著，到2028年，新的可再生和灰色氫氣供應(yīng)將達(dá)到最佳地區(qū)的成本平價，2032年至2034年在平均地區(qū)達(dá)到成本平價。
與可再生的氫氣生產(chǎn)相比，天然氣低碳?xì)錃馍a(chǎn)在技術(shù)上繼續(xù)發(fā)展。 隨著CO2捕獲率的提高和資本支出要求的降低，低碳?xì)渖a(chǎn)是一種強(qiáng)有力的互補(bǔ)生產(chǎn)途徑。 如果碳運(yùn)輸和儲存場所規(guī)模化發(fā)展，那么低碳?xì)淇赡茉?010年末以每噸二氧化碳當(dāng)量(CO2e)1約35-50美元的成本與灰氫扯平。
分發(fā)：解除氫應(yīng)用所需的成本效益高的傳輸和分配
隨著氫氣生產(chǎn)成本的下降，在降低交付的氫氣成本方面，傳輸和分銷成本是下一個前沿。 從長期看，氫氣管道網(wǎng)絡(luò)提供了最具成本效益的分配手段。 比如，管道能以輸電線路成本的八分之一將能源輸送10倍，資本支出成本與天然氣成本類似。 該行業(yè)可以部分地重新利用現(xiàn)有的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，但即使是新建的管道，成本也不會高得令人望而卻步（假設(shè)泄漏和其他安全風(fēng)險得到了妥善解決）。 例如，我們估計(jì)從北非運(yùn)輸氫氣的成本。
這些成本反映純粹的生產(chǎn)成本，并為可再生氫氣采用專門的可再生和電解系統(tǒng)。 這些費(fèi)用不包括基載氫供應(yīng)（例如儲存和緩沖）所需的費(fèi)用，冗余，服務(wù)和利潤的費(fèi)用；也不包括氫氣運(yùn)輸和分配的任何費(fèi)用。
通過管道輸送到德國中部的氫氣可能達(dá)到每千克0.5美元左右，低于這兩個地區(qū)國內(nèi)可再生氫氣生產(chǎn)的成本差。
在中短期內(nèi)，大型清潔氫應(yīng)用最具競爭力的體系是在現(xiàn)場或近場共同進(jìn)行制氫。 然后，該行業(yè)可以利用這種規(guī)模化生產(chǎn)，向附近的其他氫用戶供應(yīng)燃料，如卡車和火車的加油站，以及較小的工業(yè)用戶。 將燃料運(yùn)輸給這些用戶通常提供最具競爭力的分配方式，每公斤H2的成本低于1美元。
為了實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的船舶運(yùn)輸，需要轉(zhuǎn)換氫以增加其能量密度。 在存在幾種潛在載氫劑的情況下，液氫(LH2)、液有機(jī)氫(LOHC)和氨(NH3)三種碳中性載氫劑的牽引力最大。 成本最優(yōu)解決方案取決于目標(biāo)最終用途，具有決定性因素，包括中央與分布式燃料供應(yīng)、再轉(zhuǎn)換的需要和純度要求。
按規(guī)模計(jì)算，到2030年，國際分銷的總費(fèi)用為2-3美元/千克（不包括生產(chǎn)成本），轉(zhuǎn)換和再轉(zhuǎn)換所需費(fèi)用的大部分份額。 例如，如果目標(biāo)最終應(yīng)用產(chǎn)品是氨，則運(yùn)輸成本僅為總成本增加0.3-0.5美元/千克。 如果目標(biāo)最終應(yīng)用是用于高純度的液氫或氫，作為液氫運(yùn)輸可能只增加1.0-1.2美元/千克，對從港口進(jìn)一步分配還有額外好處。 這些成本水平將讓全球氫貿(mào)易成為可能，將日本、韓國和歐盟等未來主要需求中心與中東和北非(MENA)、南美或澳大利亞等低成本氫生產(chǎn)手段豐富的地區(qū)聯(lián)系起來。 與氫氣生產(chǎn)一樣，航空公司需要大量的初始投資，以及在頭10年構(gòu)建成本差的正確監(jiān)管框架。
結(jié)束應(yīng)用程序：清潔氫成本下降和特定于應(yīng)用的成本驅(qū)動因素提高氫應(yīng)用的成本競爭力
從總擁有成本(TCO)的角度（包括氫氣生產(chǎn)、分銷和零售成本），氫氣可能是22種終端應(yīng)用（包括長途運(yùn)輸、運(yùn)輸和鋼鐵）最具競爭力的低碳解決方案。 但是，純TCO并不是應(yīng)用程序采用的唯一驅(qū)動因素：未來對環(huán)境法規(guī)的預(yù)期、來自客戶的需求和相關(guān)的綠色保費(fèi) ，以及符合ESG的投資的較低資本成本，都將影響投資和購買決策。
在工業(yè)中，氫氣生產(chǎn)和分銷成本的降低對成本競爭力尤其重要，因?yàn)樗鼈冋伎偝杀镜暮艽蟊壤?預(yù)計(jì)未來10年，煉油業(yè)將轉(zhuǎn)向低碳?xì)洹?在肥料生產(chǎn)方面，用優(yōu)化的可再生能源生產(chǎn)的綠色氨應(yīng)該在2030年與歐洲生產(chǎn)的灰氨成本相競爭，每噸二氧化碳的成本不到50美元。 鋼鐵是最大的工業(yè)二氧化碳排放國之一，可能成為成本最低的脫碳應(yīng)用之一。 采用廢鋼和氫基直接還原鐵(DRI)的優(yōu)化設(shè)備，到2030年，綠色鋼的原鋼成本可能低至515美元，或每噸CO2e的溢價45美元。
在運(yùn)輸方面，氫供應(yīng)成本的降低將使大部分公路運(yùn)輸部門在2030年前與常規(guī)運(yùn)輸部門競爭，而不需要碳成本。 盡管電池技術(shù)已經(jīng)迅速進(jìn)步，但燃料電池電動汽車(FCEV)正在成為一種互補(bǔ)的解決方案，特別是對于重型卡車和長程車輛而言。 在重型長途運(yùn)輸中，如果氫能以每千克4.5美元的價格提供，F(xiàn)CEV選項(xiàng)在2028年可以與柴油實(shí)現(xiàn)盈虧平衡由生物或空氣捕獲的CO2產(chǎn)生的合成甲烷是有待進(jìn)一步研究的潛在第四種候選。
泵（包括產(chǎn)氫、配氣和加油站成本）。 此外，氫燃燒(H2 ICE)在包括重型礦用卡車在內(nèi)，具有極高功率和正常運(yùn)行時間要求的部門提供了可行的替代方案。
氫在火車、航運(yùn)和航空領(lǐng)域也在進(jìn)步。 清潔氨作為運(yùn)輸燃料將是到2030年實(shí)現(xiàn)集裝箱運(yùn)輸脫碳的最經(jīng)濟(jì)方式，與重質(zhì)燃料油(HFO)實(shí)現(xiàn)平衡，每噸CO2e的成本約為85美元。3 航空業(yè)可以通過氫和氫基燃料實(shí)現(xiàn)競爭性脫碳。 航空業(yè)可以以每噸二氧化碳90-150美元的價格，通過LH2直接以最具競爭力的方式實(shí)現(xiàn)中短程飛機(jī)脫碳。 遠(yuǎn)程飛機(jī)使用合成燃料的脫碳最具競爭力，其成本約為每噸CO2e200-250美元，具體取決于所選的CO2原料。
建筑和電力等其他終端應(yīng)用將要求更高的碳成本，以增強(qiáng)成本競爭力。 然而，作為大規(guī)模和長期的天然氣網(wǎng)脫碳解決方案，它們?nèi)詫⒖吹綇?qiáng)勁的勢頭。 例如，在英國，多個地標(biāo)性項(xiàng)目正在試驗(yàn)將氫氣混合到天然氣電網(wǎng)中，用于住宅供暖。 氫作為一種備份電源解決方案，尤其是對于數(shù)據(jù)中心等大功率應(yīng)用，也正在獲得廣泛的支持。
實(shí)施：捕捉氫氣的希望
政府對深度脫碳的堅(jiān)定承諾，在金融支持、監(jiān)管以及明確的氫戰(zhàn)略和目標(biāo)的支持下，已在氫能行業(yè)掀起前所未有的熱潮。 現(xiàn)在，這種勢頭需要持續(xù)下去，并制定長期監(jiān)管框架。
這些雄心勃勃的戰(zhàn)略現(xiàn)在必須轉(zhuǎn)化為具體措施。 政府應(yīng)在企業(yè)和投資者的投入下，制定部門層面的戰(zhàn)略（如鋼鐵脫碳），包括長期目標(biāo)、短期里程碑和實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的必要監(jiān)管框架。 行業(yè)必須建立設(shè)備價值鏈，擴(kuò)大制造，吸引人才，建設(shè)能力，加快產(chǎn)品和解決方案的開發(fā)。 這種規(guī)模的擴(kuò)大需要資本，投資者在規(guī)模經(jīng)營的發(fā)展和推動中將發(fā)揮超大作用。 所有這些都需要建立新的伙伴關(guān)系和生態(tài)系統(tǒng)，企業(yè)和政府都扮演重要角色。
為了啟動項(xiàng)目，戰(zhàn)略應(yīng)該瞄準(zhǔn)關(guān)鍵的解鎖 ，比如降低氫氣生產(chǎn)和分配成本。 我們估計(jì)，在理想條件下，要將成本降至與灰氫的平衡，需要大約65吉瓦的電解電，這意味著這些資產(chǎn)的資金缺口約為500億美元。 還需要支持?jǐn)U大碳的運(yùn)輸和儲存；氫運(yùn)輸、分銷和零售基礎(chǔ)設(shè)施；以及最終應(yīng)用程序的使用。
支持部署的一個地方是發(fā)展以大規(guī)模氫源為核心的集群。 這將推動規(guī)模通過設(shè)備價值鏈，降低氫氣生產(chǎn)成本。 通過將多個供應(yīng)商合并，供應(yīng)商可以分擔(dān)投資和風(fēng)險，同時建立積極的強(qiáng)化循環(huán)。 在這些聚集區(qū)附近，其他規(guī)模較小的氫氣供應(yīng)商則可以在成本較低的氫氣供應(yīng)上回回運(yùn)轉(zhuǎn)，從而使它們的運(yùn)營更快地實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
我們看到幾種群集類型正在獲得吸引力，包括：
— 燃料加油、港口物流、運(yùn)輸港區(qū)
— 支持煉油、發(fā)電、化肥和鋼鐵生產(chǎn)的工業(yè)中心
— 資源豐富國家的出口中心
目前液化天然氣(LNG)容器中的生物或空氣捕獲的二氧化碳的合成甲烷等替代品不在本報告范圍內(nèi)，需要進(jìn)一步研究。
成功的集群可能涉及整個價值鏈上的參與者，以優(yōu)化成本、利用多個收入流并最大限度地提高共享資產(chǎn)的利用率。 它們應(yīng)該向其他參與者開放，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)允許在可能的情況下隨時訪問。
未來幾年將對氫生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)具有決定性作用。 正如本報告所顯示的，過去一年的進(jìn)展令人印象深刻，勢頭空前。 但未來還有很多事情要做。 氫能理事會的公司致力于將氫能作為解決氣候挑戰(zhàn)的關(guān)鍵部分，而氫能洞察將提供關(guān)于所取得的進(jìn)展和未來挑戰(zhàn)的定期更新、客觀和全球視角。
一、簡介和方法
Hhon Insights是全球氫研究的領(lǐng)頭羊
氫理事會的109個成員國的市場資本總值超過六點(diǎn)八萬億美元，員工超過650萬。 Hhon Insights是氫理事會成員與麥肯錫公司的一項(xiàng)合作努力，旨在根據(jù)實(shí)際行業(yè)數(shù)據(jù)，就氫作為脫碳選項(xiàng)的使用提出客觀、全面和定量的觀點(diǎn)。
因此，Hhon Insights渴望在氫能行業(yè)的市場配置、投資動力和成本競爭力方面提供業(yè)界首屈一指的視角。 除了這份報告，氫能理事會還將推出Hhon Insights作為訂閱服務(wù)，提供關(guān)于氫生態(tài)系統(tǒng)及其發(fā)展的細(xì)粒度見解和數(shù)據(jù)。
在解釋結(jié)果之前，下面介紹方法方法用于此分析。
評估氫投資、部署和市場動力
報告團(tuán)隊(duì)根據(jù)對三大主要投資資金類別的分析，估計(jì)了到2030年的氫氣總投資：對私營部門項(xiàng)目的直接投資、政府生產(chǎn)目標(biāo)和公共資金，以及支持宣布的項(xiàng)目投資所需的上游/間接投資。
私營部門直接投資。 報告團(tuán)隊(duì)對公司在氫氣項(xiàng)目上的投資進(jìn)行了評估，評估來自一個數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫包含全球公開宣布的項(xiàng)目，得到了氫氣理事會成員的驗(yàn)證。 小組利用公共部署信息和內(nèi)部預(yù)測，估計(jì)了這些項(xiàng)目所需的資金。 它還根據(jù)項(xiàng)目是否處于早期階段、規(guī)劃階段或是否已經(jīng)承諾供資，按成熟程度對項(xiàng)目進(jìn)行分類。 通過將這些見解與氫理事會成員的投資數(shù)據(jù)相結(jié)合，報告團(tuán)隊(duì)獲得了市場相關(guān)投資趨勢的洞見。
政府生產(chǎn)目標(biāo)和公共資金。 報告小組審查了宣布的政府目標(biāo)，并將其與項(xiàng)目管道進(jìn)行比較，以量化達(dá)到目標(biāo)所需的額外能力。 然后，這些額外的產(chǎn)能被計(jì)算在成本中，并作為`宣布的'投資計(jì)入投資總額中。 中國、日本和韓國等更依賴公開的公共融資目標(biāo)，而非產(chǎn)能目標(biāo)的國家，被視為一個特例。 在這些國家，報告團(tuán)隊(duì)審查了宣布的政府資金，并將其與項(xiàng)目計(jì)劃中宣布的私人投資進(jìn)行比較。 假設(shè)現(xiàn)有私人項(xiàng)目平均收到政府投資總額的三分之一（在大多數(shù)情況下，這些信息并未公布），該團(tuán)隊(duì)可以量化這些政府預(yù)期的額外投資，并將其納入宣布的投資類別。
上游投資。 最后，小組估計(jì)了利用行業(yè)收入乘數(shù)實(shí)現(xiàn)私營部門直接投資所需的上游投資。 它分別處理燃料電池和路上車輛平臺，從下而上地估計(jì)研發(fā)和制造成本。
評價氫成本競爭力：生產(chǎn)、分銷及應(yīng)用
這份基于2020年氫理事會研究報告的報告中的成本競爭力分析是氫競爭力之路：成本視角。 今年的報告?zhèn)戎赜谠黾有录夹g(shù)和應(yīng)用（如運(yùn)輸和航空），并重新探討技術(shù)、成本和基本假設(shè)已發(fā)生變化的領(lǐng)域。
氫能理事會成員通過一個獨(dú)立的第三方清潔小組提供了這兩個觀點(diǎn)的數(shù)據(jù)，該小組收集、匯總和處理數(shù)據(jù)以保持匿名。
除了這些數(shù)據(jù)外，該報告還以麥肯錫能源研究公司對可再生能源成本和產(chǎn)能因素的建模、麥肯錫氫能供應(yīng)模型、其他專有資產(chǎn)以及來自外部數(shù)據(jù)提供商和數(shù)據(jù)庫的眾多基準(zhǔn)為基礎(chǔ)。 報告小組還通過25次以上的專家訪談，測試和驗(yàn)證了這些分析的結(jié)果，然后將結(jié)果和主要結(jié)果提交給氫理事會研究小組。 該研究小組由氫理事會的20名成員組成，隨后對這些發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了驗(yàn)證、共同開發(fā)和測試。 氫理事會全體指導(dǎo)小組隨后審查并核準(zhǔn)了報告。
該研究假定了氫技術(shù)的幾種部署方案。 雖然不是預(yù)測，但這些方案提供了一種分析規(guī)模對成本影響的方法競爭力。量增加的假設(shè)反映了到2050年滿足全球最終能源需求18%（符合2°C目標(biāo)）所需的低碳和可再生氫生產(chǎn)量規(guī)模。
氫氣生產(chǎn)成本。對這兩條主要途徑的關(guān)注并不排除其他能夠構(gòu)成氫氣經(jīng)濟(jì)性一部分的生產(chǎn)途徑，如沼氣重整、熱解、煤氣化等。 在報告提到這些替代途徑的地方，報告就是這樣描述的。
報告團(tuán)隊(duì)使用反映清潔氫氣生產(chǎn)基本成本的特定生產(chǎn)配置來分析氫氣生產(chǎn)成本。 這種生產(chǎn)配置包括專用的可再生能源和電解系統(tǒng)（不包括電網(wǎng)連接費(fèi)或增加的輸電線路基礎(chǔ)設(shè)施），以及完全靈活的生產(chǎn)（零最小負(fù)載要求，需要存儲和超量調(diào)整發(fā)電能力）。 此外，它僅考慮了規(guī)模較大的行業(yè)的原始生產(chǎn)成本（不包括服務(wù)、冗余和利潤率等供應(yīng)價格），以支持成本降低（到2030年安裝90吉瓦）。
載體和應(yīng)用分析。 使用特定低碳和常規(guī)替代品的運(yùn)營商和應(yīng)用程序進(jìn)行了總體擁有成本(TCO)比較。 例如，一項(xiàng)分析比較了燃料電池電動車與電池電動車(BEV)和柴油車。 同樣，航空用燃料將氫燃料與合成燃料、煤油（噴氣燃料）進(jìn)行比較。
報告團(tuán)隊(duì)為每種氫應(yīng)用和技術(shù)及其競爭低碳和常規(guī)替代品制定了總體擁有成本軌跡，以確定相關(guān)的成本成分。 此外，該團(tuán)隊(duì)還在競爭解決方案中指明了推動成本降低和盈虧平衡點(diǎn)的因素。 通常，它根據(jù)低碳?xì)洌ㄍㄟ^碳捕獲和儲存的天然氣重整產(chǎn)生）和可再生氫（通過可再生能源和電解產(chǎn)生）的平均氫成本估算。
然而，對于某些具體應(yīng)用，假定采用一種特定的生產(chǎn)方法來反映不同區(qū)域及其各自的設(shè)置。
二氧化碳分析。 在整個報告中，二氧化碳扮演了兩種不同的角色。 一方面，它可以用作甲醇(MeOH)運(yùn)輸燃料等應(yīng)用的原料。 另一方面，它代表了損害環(huán)境的溫室氣體排放。 雖然有各種方法來捕獲或獲得CO2原料（例如工業(yè)捕獲或生物產(chǎn)CO2），但本報告假定它是使用直接空氣捕獲(DAC)技術(shù)從大氣中提取的。 因此，報告假定，最終產(chǎn)品是以碳中和的方式生產(chǎn)的。
該小組進(jìn)行了所有分析，但并未假設(shè)隱含的二氧化碳排放成本會損害排放二氧化碳的應(yīng)用和技術(shù)。 但是，在某些具體情況下，它確實(shí)適用了二氧化碳費(fèi)用。 在這些情況下，分析清楚地描述了隱含的二氧化碳排放成本。除另有說明外，所有財務(wù)數(shù)字均以美元（美元）計(jì)算，并參考全球平均數(shù)。
二、部署和投資
H2項(xiàng)目在全球宣布200多個，勢頭強(qiáng)勁。
全球而言，價值鏈上共有228個氫氣項(xiàng)目。其中，已宣布的17個規(guī)模生產(chǎn)項(xiàng)目(即：可再生能源超過1 GW4，低碳?xì)淠戤a(chǎn)量超過20萬噸)，其中歐洲、澳大利亞、中東和智利是最大。
歐洲在宣布的氫氣項(xiàng)目數(shù)量方面居全球首位，澳大利亞、日本、韓國、中國和美國緊隨其后，成為更多的氫氣中心。 在所有宣布的項(xiàng)目中，55%位于歐洲。 盡管歐洲擁有105個生產(chǎn)項(xiàng)目，但宣布的項(xiàng)目涵蓋包括中下游在內(nèi)的整個氫氣價值鏈。
在韓國，日本和歐洲等預(yù)期的主要需求中心，重點(diǎn)是工業(yè)用途和運(yùn)輸應(yīng)用項(xiàng)目。 盡管日本和韓國在公路運(yùn)輸應(yīng)用，綠色氨，LH2和LOHC項(xiàng)目方面表現(xiàn)強(qiáng)勁，但歐洲支持多個一體化氫經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。 后一種舉措往往具有密切的跨行業(yè)和政策合作（如荷蘭北部的氫谷）。相當(dāng)于17.5萬噸，100%負(fù)荷系數(shù)。
到2030年在二季度投資超過3000億美元。到2030年，實(shí)現(xiàn)政府生產(chǎn)目標(biāo)所需的投資和整個價值鏈的支出預(yù)測加起來超過3000億美元。 鑒于該行業(yè)的早期階段，這些投資中絕大多數(shù)(75%)涉及公告，但沒有承諾提供資金。 迄今，我們估計(jì)在2030年前有800億美元的到期投資。 這些資金包括在規(guī)劃階段的450億美元，這意味著公司在項(xiàng)目開發(fā)上花費(fèi)了可觀的預(yù)算。 另外380億美元涉及已承諾或在建、委托或已經(jīng)營運(yùn)的項(xiàng)目。
預(yù)計(jì)歐洲的投資比例最大（約45%），其次是亞洲，中國在亞洲的投資占總投資的一半左右。
從氫氣價值鏈的分裂看，氫氣生產(chǎn)占投資的最大份額。 由于為燃料電池和道路車輛平臺提供資金，終端應(yīng)用投資在成熟項(xiàng)目中所占的份額更高。 在分析氫理事會成員國的私人投資時，我們看到明顯的加速趨勢。 會員們預(yù)計(jì)，到2025年，投資將增加6倍，到2030年，投資將增加16倍，而2019年的支出將增加16倍。
企業(yè)往往將氫氣領(lǐng)域的投資目標(biāo)對準(zhǔn)三個特定領(lǐng)域：已宣布或計(jì)劃的項(xiàng)目、研發(fā)或并購活動的資本支出。 與研發(fā)或并購活動相比，氫能理事會成員未來的投資將大量轉(zhuǎn)向資本支出投資(80%)。
監(jiān)管和政府支持推動了這一勢頭。
各國政府計(jì)劃支持向氫能轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，將投入700億美元。 政府支持的增加源于全球轉(zhuǎn)向去碳化：75個國家占世界GDP的一半，凈零野心，80%的全球GDP由某種水平的二氧化碳定價機(jī)制覆蓋。
氫是大多數(shù)實(shí)現(xiàn)零凈排放戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素，越來越多的國家正在制定氫計(jì)劃。 事實(shí)上，30多個國家在國家一級制定了此類戰(zhàn)略，6個國家正在起草這些戰(zhàn)略。
除了國家氫能發(fā)展路線圖之外，部門一級的監(jiān)管和目標(biāo)是向氫能轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)。 在交通方面，20多個國家在2035年之前宣布了對洲際交通工具的銷售禁令。 超過35個覆蓋1億輛汽車的城市正在制定更嚴(yán)格的新排放限制，超過25個城市承諾從2025年起只購買零排放的公交車。 全球而言，各國預(yù)計(jì)到2030年將有450萬FCEV，其中中國、日本和韓國將率先推出。 與此同時，利益攸關(guān)者正在將目標(biāo)定在2030年前為10 500個氫加氣站（氫加氣站）提供燃料。
對工業(yè)而言，目標(biāo)也在改變。 例如，歐洲聯(lián)盟建議會員國納入低碳?xì)渖a(chǎn)可再生燃料目標(biāo)（REDII指令），這可大大促進(jìn)煉油和燃料零售商采用氫。 此外，4個歐洲國家（法國、德國、葡萄牙和西班牙）最近宣布了工業(yè)。
國家戰(zhàn)略中明確的清潔氫消費(fèi)目標(biāo)。 同樣，這四個歐盟國家在航空和航運(yùn)燃料配額方面，也在進(jìn)行深入討論。 其他國家已經(jīng)通過稅收優(yōu)惠為低碳?xì)渲贫思畲胧绹?5Q計(jì)劃就是如此。 類似地，在法國，工業(yè)用戶可以通過使用可再生氫來避免碳成本；在荷蘭，投資建設(shè)與海上風(fēng)力發(fā)電連接的大型電解槽容量以及改造天然氣電網(wǎng)以用氫取代化石燃料。
由于對氫的關(guān)注日益增加，加上政府的支持不斷增加，宣布的2030年清潔氫的產(chǎn)能由先前的230萬噸增至每年670萬噸。 換句話說，過去一年，玩家已經(jīng)宣布了三分之二的清潔氫氣產(chǎn)能。
